OFA Client

OFA Client est l'application dédiée à la gestion de portefeuille de fonds communs de placement pour les investisseurs travaillant avec des partenaires MFD enregistrés. Restez informé de vos investissements grâce au suivi en temps réel, à des informations détaillées sur le portefeuille et à des capacités de transaction fluides, le tout sur une plateforme intuitive.

Gérez votre portefeuille complet de fonds communs de placement avec précision. Le tableau de bord des fonds communs de placement vous donne un aperçu instantané de vos avoirs, tandis que les vues de portefeuille par actif et par demandeur vous permettent d'approfondir les détails qui comptent. Que vous suiviez les performances sur plusieurs schémas ou que vous surveilliez les positions de fonds individuels, vous obtenez la clarté dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées concernant vos investissements.

Gardez une longueur d'avance sur vos engagements SIP grâce à un suivi SIP dédié. Affichez les contributions à venir, surveillez leur progression et assurez-vous que votre plan d'investissement régulier reste dans les délais. La fonction d'état du portefeuille par schéma détaille exactement la performance de chacun de vos schémas de fonds communs de placement, ce qui facilite la compréhension de votre exposition et de votre allocation entre les différents fonds.

Exécutez des transactions directement dans l'application via notre facilité d'échange intégrée. Demandez des rapports de portefeuille par e-mail chaque fois que vous avez besoin de résumés complets de vos avoirs, ce qui simplifie l'organisation de vos dossiers financiers ou le partage d'informations avec des conseillers et des professionnels de la fiscalité. Suivez les mises à jour de la NAV pour tout schéma de votre portefeuille afin d'être toujours informé des valorisations actuelles.

Cette application est exclusivement disponible pour les clients des distributeurs de fonds communs de placement enregistrés auprès d'OFA Plus, garantissant que vous utilisez une plateforme sécurisée et réglementée, conçue spécifiquement pour les investisseurs sérieux. OFA Client transforme le suivi des fonds communs de placement d'un processus dispersé en une expérience professionnelle et rationalisée.

Veuillez noter : Les investissements en fonds communs de placement comportent des risques de marché. Examinez attentivement tous les documents liés au schéma avant d'investir. Cette application est un outil utilitaire uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour des informations complètes sur un schéma, consultez votre MFD ou visitez le site Web de la Société de Gestion d'Actifs respective. Les investisseurs doivent demander des conseils financiers professionnels avant de prendre des décisions d'investissement.